ベトナムは、若者人口による強い内需、強力な制度及び規制的枠組みから恩恵を受けてきました。また、最近ベトナム政府がインフラ投資を増やしたり、いくつかの特別な優遇措置を打ち出したり、2020年6月に欧州連合と自由貿易協定を締結したりすることのおかげで、ベトナムは東南アジア市場における最も魅力的な投資先になりました。

ベトナム計画投資省外国投資庁の報告によると、2020年9月20日に、新たな外国人投資家の登録資本金、増資及び株式購入の総額は212億米ドルに達し、前年同期比の81.1％に相当します。外資プロジェクトの有効の資金額は137.6億米ドルです。増資については、投資資金調整のプロジェクトが798つであり、増資の総額が51.1億米ドルを超えました。

投資パートナーについては、合計111の国・地域がベトナムに投資しており、その中に、シンガポール、韓国、中国、日本、タイなどのアジア諸国の投資額が最も多いです。

新規投資プロジェクトの数については、韓国は499のプロジェクトで1位、中国大陸は271のプロジェクトで2位、日本は209のプロジェクトで3位、シンガポールは173のプロジェクトで4位となります。

投資分野について、外国人投資家は18の主要分野に投資します。その中に、製造加工業は最大の割合を占め、投資総額が99億米ドルに達し、登録資本金の総額の46.6％を占めています。電力の生産と配給は外資誘致の2番目の大分野として、投資総額が43億米ドルに達し、ベトナム全国の登録資本金の総額の20.6％を占めています。次は不動産業及び卸売・小売業であり、登録資本金の総額がそれぞれ32億米ドル及び13億米ドルです。

ベトナムの最も将来性のある6つの産業は電子産業、繊維・アパレル産業、医療健康産業、人工知能（AI）産業、フィンテック産業及び電子商取引産業です。本稿にて、啓源はベトナムにおける海外直接投資の機会に着目し、各産業の利点をまとめて説明し、且つ啓源の既存顧客及び潜在顧客のご参考に供します。

一、電子産業
中国のローエンド製造業からハイエンドサービスへの構造転換及び人件費の増加に伴い、海外企業は次の「世界の工場」を探し始めています。この時、もう一つの社会主義国であるベトナムは、多くの東南アジア諸国から際立っており、投資者の優先的な選択肢になりました。

サムスン（SAMSUNG）はベトナムをサムスンの世界最大の生産拠点とします。同社は11月に中国のテレビ工場を閉鎖し、ベトナムにおける既存の工場に生産拠点を移すことを決定しました。任天堂（Nintendo）もスイッチのゲームコンソールの一部の生産拠点を中国からベトナムに移しました。世界第2位の建設機械・鉱山機械のメーカーである小松（KOMATSU）も、自動車のシャシ及び配線に使用される部品の生産ラインをベトナムに移しました。それ以外、インテル（Intel Corporation）は、ベトナムで10億米ドルの投資を行い、同社世界最大のクローズド テスト工場を建設することを実証しました。その団地は、ベトナムのホーチミン市にあるハイテクパークに位置します。

持続的な人件費上昇、及び進行中の米中貿易戦争による圧力のため、AlphabetのGoogleはPixelスマートフォンの生産拠点を中国からベトナムに移します。アップル（Apple）の最大のiPhoneの組立業者であるフォックスコン（Foxconn）が、進行中の米中貿易戦争の影響を緩和するために、主要な生産ラインをベトナムに徐々に移すことを検討していることは留意が必要です。

目下のところ、アップルは300万～400万のAirPodsの生産ラインを中国からベトナムに移しました。その数は約総生産の30％を占めます。台湾のメディアDigiTimesが発表した報道によると、次世代のAirPods Proの大部分がベトナムで組み立てられ、且つ2021年に発売される予定です。重要な生産ラインをベトナム市場に移すことは、アップルが中国への依存を減らし、中国の輸入品に対する米国の関税を回避又は削減することに役立つと言われています。

ベトナムの若い労働力及び技術的専門知識の持続的な増加に伴い、海外の大企業の投資も増加し続けると予想されます。

二、繊維・アパレル産業

ベトナムは、世界中主要な衣服及びその他の繊維製品の輸出国及び生産国の1つになり、及び中国の繊維産業に替わる可能性の最高の国です。ベトナム繊維協会（VITAS）によると、2019年にベトナムの繊維・アパレル工業は輸出から390億米ドルの収益を稼ぎ、そのうちFDIの輸出がベトナムの繊維製品の輸出総額の70％を占めました。

ベトナムのアパレル産業の発展に影響を与える2つの主要な要因は、市場参入の拡大及び人件費の削減です。具体的には以下の通りです。

1、 自由貿易協定

自由貿易協定は、ベトナムの繊維・アパレル産業の成長及び持続可能な開発を促進します。環太平洋パートナーシップ協定（CPTPP）及びEU・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）などの新たな自由貿易協定の発効によって、繊維・アパレル産業は飛躍的発展を遂げ、ベトナムからの輸出品はより競争力を持っています。以上の協定は、関税を引き下げ、市場の多元化及び製品の多様化を達成することを促進しています。

2、 安い人件費

人件費が安いメリットによる全体の生産コストの低下のため、ベトナムは世界市場において価格競争力を持つ点で、全世界の繊維・アパレル業界に注目されます。

新型コロナウイルスの影響を受けて、ベトナムの繊維・アパレル産業は発展の機会を迎え、マスク及び防護服などの医療物資を大量に生産し、海外に大規模に輸出しています。ベトナム税関によると、ベトナムは今年の最初の４ヶ月で4.15億枚以上のマスクを輸出し、1日の生産能力が約4000万枚に達することができます。この数字は、毎月約12億枚のマスクが生産できることに相当します。必要に応じて、全ての繊維工場を最大限に動員して、1日約1億枚のマスク（毎月約30億枚のマスク）を生産することも可能です。

三、医療健康産業

ベトナムは医療産業を重視しており、医療産業への支出が年々増加しており、医療制度改革を積極的に行っており、病院建設に投資しており、病院の数が20％の成長率で増えています。さらに、政府が医療産業を優先投資プロジェクトに指定し、外国投資者の投資を奨励し、各種の有利な条件を提供するため、ベトナム市場は医療産業へ投資する良好な市場機会を外国医療企業に提供しています。

現在、ベトナムの人口は9,800万人です。工業化及び都市化の急速な発展に伴い、ベトナムは医療需要が急増しており、その医療市場に大きな成長可能性を秘めています。以下は、啓源と共に医療機器産業、製薬業界、医療業界を含むベトナムの医療市場を展望しましょう。

1、 医療機器市場

現在、ベトナム国内には先進的医療機器を生産する能力がありません。90％以上の医療機器は、主に日本、ドイツ、米国、中国、シンガポールなどの国から輸入されます。ベトナムの地元メーカーは地元市場の10％しか占めていません。

ベトナムの多数の病院、診療所、診断研究所は政府所有です。ベトナム政府は医療システムのアップグレードに多額の支出をしてきましたが、多数の病院は医療条件が限られており、全ての医療機器が古いです。ベトナムの病院はベッドも設備も不足しており、既存の設備をアップグレードする必要があります。従って、医療機器の製造業者は、資本化をしてベトナム市場に参入する大きな機会に直面しています。

十分な市場機会以外に、2014年11月15日から、ベトナム政府は国内において生産できない医療機器・部品に対して輸入関税ゼロを実施しています。決定第54号によると、輸入関税が免除される製品は、ベトナムにおいて主要な医療機器の研究、製造、生産、組立に特別に使用される部品、及び国内で製造できない製品です。当該決定によると、ベトナムの医療機器開発の重点項目には、血管撮影システム、磁気共鳴画像法（MRI）、経頭蓋ドプラ超音波診断装置、内視鏡手術システム、光線力学的療法などが含まれます。

2、 製薬市場

ベトナムはアジアにおける最も急速に成長している医薬品市場の1つです。その現象になった原因の1つは、人口の多いベトナムが急速に老齢化が進んでいます。経済成長に伴い、中産階級の平均所得及び医薬品需要も増加しています。政府は政策を通じて国内の医薬品の持続的な需要拡大の問題を解決しようとしますが、医薬品市場が依然として巨大な成長余地があります。医療機器市場と同様に、ベトナムの医薬品市場も輸入依存度が高いです。

EU‐ベトナム自由貿易協定の発効に伴い、将来、ベトナムはEU企業に対して製薬市場をさらに開放し、新たな投資機会をもたらすと推計されます。それはEUがベトナムに輸出する医薬品の71％の輸出関税が取り消されるということです。これから、外国人投資家は会社を設立し、ベトナムの流通業者及び卸売業者に医薬品を輸入又は販売することができます。EUの投資家はベトナムで倉庫を建設したり、臨床研究及び実験研究を行ったりすることもできます。

3、 医療市場

ベトナムは医療産業の構造改革の最中にあります。現在、ベトナムの医療機関は主に政府が運営している病院及び保健サービスセンターです。2014年、ベトナム政府は既に重荷に耐えない国内の公立病院を支援するため、病院に対する規制解除を発表しました。

規制解除以来、ベトナムにはいくつかの私立病院が現れ、且つ多くの私立病院が建設中や計画中です。多くの外国人投資家及び会社は病院の株式を購入することが完了又は進行中です。ベトナム政府はまた、外国人医療従事者に対する規制を緩和しました。多くの病院、診療所、医療従事者が都市部に集中していることは、個人投資家及び会社が医療サービスをベトナムの農村地域に拡大する機会を提供します。

4、 デジタルヘルスケア市場

ベトナム政府の支援のもとで、ベトナムは医療市場規模が拡大を続けており、医療システムも大きく変化しました。従って、医療の質の向上及びデジタルイノベーションの推進に伴い、ベトナムの消費者は健康管理アプリケーションにますます関心を持っています。ベトナムは54歳未満の人口が60％であり、それらの若者が情報通信技術の恩恵を受けています。

現在、限られた資源の状況において、医療の不均衡を改善し、医療の発展を加速し、健康関連データを監視・測定し、身体の異常を早めに発見し、適切な調査及び介入を実施し、且つ健康的なライフスタイルを養うために、ベトナム政府は遠隔診療サービスシステムの構築を積極的に推進します。今まで、ベトナムの24の病院は医療サービスを患者に提供するために遠隔診療サービスを実施しています。

ベトナムは、中小規模の医療機関の診療サービス能力の向上を支援するために、各遠隔診療相談サポートプラットフォーム及びアプリを開発し続けています。例えば、2020年4月18日に新型コロナウイルス感染者追跡アプリ「Bluezone（ブルーゾーン）」が正式にリリースされました。

遠隔診療相談サポートプラットフォーム「Bluezone」は、ベトテル（軍隊通信産業グループ）に開発され、保健省の遠隔医療規制に完全に準拠し、遠隔医療相談、遠隔診療相談、遠隔画像診断相談、遠隔手術解剖相談、遠隔手術相談、遠隔診療技術トレーニングと移転などのサービスを含みます。

Bluezoneは、低エネルギーBluetooth技術を応用しています。2人のユーザーがスマートフォンにBluezoneをインストールすると、スマートフォンは2メートル以内でお互いの存在を検出し、自動的に記録します。BluezoneのユーザーがF0、即ち新型コロナウイルス感染者である場合、医療機関はBluezoneによって記録されたデータを通じて濃厚接触者を特定でき、システムは感染リスクのある者に警告します。ブルーゾーンはまた、支援を求めるユーザーのために、医療機関との連絡の案内情報をスマートフォンの画面で表示します。

上述から見ると、ベトナムのデジタルヘルスケアは改善していますが、発展が遅れていたため、まだ発展の可能性が十分にあります。それに対して、外国のデジタルヘルスケア会社はビジネスチャンスをつかみ、ベトナムのデジタルヘルスケアの需要を深く理解し、ベトナム市場への参入を検討する必要があります。

四、人工知能（AI）産業

ベトナムないし世界において、人工知能（AI）は第四次産業革命のコア技術の1つとされています。多くの国において、AIは社会の生産・生活のあらゆる面に浸透し、大きな変化をもたらし、経済、軍事、政治のバランスも変化させました。ベトナムも第四次産業革命に参入しました。ベトナムは人工知能発展の初期段階にあり、急速な成長、力強い経済発展及び人材基盤の急速な発展のもとで、人工知能産業の未来が明るくなるとみられます。

ベトナムにおいて、AIは優先投資発展のハイテクのリストに並ばれ、ベトナム政府に第四次産業革命の画期的な技術とされました。2018年3月のベトナム政府の定例会議の決議はまた、第四次産業革命の国の成長戦略に関連する建設任務を提案し、人工知能産業の発展を優先するに各政策を打ち出しました。2018年10月、ベトナム科学技術省は、各業界における人工知能技術の開発、研究、実施及び応用を結び付け、重点及び優勢領域の発展を促進することを目的とし、「2025年までの人工知能の研究発展」実施計画を公布しました。2018年、科学技術の専門家を集め、人工知能コミュニティを形成し、ベトナムクリエイティブネットワークの設立を示しました。

人工知能は教育、農業、医療、人的資源、経済、交通、電子商取引の多くの重点領域の研究及び応用に徐々に使用されてきます。

1、 英語発音練習ソフトウェア「ELSA」は、英語を学ぶユーザーに向けるポケット発音アシスタントであり、多くの英語の発音方法を提供します。それらの発音方法は非常に知能的で、発音が非常に標準的で、学習者に高い利便性が提供できます。

2、 ベトナムの人工知能は、カメラシステムの交通スケジューリング及び安全監視などの解決策に応用されます。近い将来、生活の質は徐々に向上すると予想されます。

3、 医療分野における人工知能の応用は医療の質を大幅に向上させ、医療事故及びリスクを克服　し、同時に病院の負担を軽減します。

4、 人工知能は、森林・林業統計にも利用でき、精度が80％に達すため、森林データベース及び森林管理計画の発展を積極的に支援しています。人工知能の応用によって、森林保護の呼応計画は従来の方法が使用される計画より5倍速くなります。

5、 人工知能の応用を通じて、観光業でも数多くの魅力的な新製品が開発できるようになりました。技術の応用により、旅行会社はサービス原価を削減する手段として、時間、人的資源、及び生産コストが削減できます。

未来の需要に追いつくために、人工知能分野への適切な投資はベトナムに新たな画期的な機会をもたします。ベトナム計画投資省は、より多くの外国人投資家を人工知能に投資するために、有利な条件を作りました。2019年6月に開催された「ベトナムベンチャーサミット(Vietnam Venture Summit)」で、ベトナム国内外の18の投資ファンドは今後3年間以内にベトナムの新興企業への4.25億米ドルの出資を約束しました。

五、フィンテック産業

インターネットやスマートフォンの継続的な普及率向上、及び政府が経済を発展することによるより力強いデジタル化の推進力に伴い、ベトナムのフィンテック産業の成長が見込まれます。

ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（UOB）及びシンガポールフィンテック協会（Singapore fintech Association）の共同報告によると、ベトナムはフィンテックの融資でASEANの2位であり、2019年に当該地域の36％のフィンテック投資を引き付けました（シンガポールの51％に次ぐ）。過去4年間、ベトナムのフィンテック企業は数が40社から150社に増加し、事業範囲に電子決済、金融革新、資産管理、ブロックチェーンが含まれます。

1、 電子決済

ベトナムに、電子決済は間違いなく最も発達して混雑しているフィンテック分野です。ベトナムにおける銀行口座を持たない大勢の人口のビジネスの可能性及びモバイルやインターネットの高い普及率により、2019年に決済会社はベトナムのフィンテック融資総額の98％を受け取りました。

ベトナム国立銀行のデータによると、2019年3月31日に、携帯電話での金融取引の件数は約2018年の2倍でした。2025年にまで、ベトナムの電子決済の市場規模は2016年の160億米ドルから709億米ドルに増加すると推測されます。

「Nhip Cau Dau Tu」雑誌が最近実施した調査によると、「モモ(MoMo)」電子決済アプリは間違いなく分野のリーダーであり、推定1,000万人のユーザーを備え、ベトナムにおける最も人気のある電子マネーです。モモは電子マネー及び電子決済アプリであり、ユーザーは現金送金、100種類以上の請求書の支払い、モバイルアカウントのリチャージ、個人ローンの決済、及びソフトウェアライセンス、オンラインゲームクーポン、航空券、映画のチケットの購入などの機能が利用できます。

近年、ベトナムで最も人気のある電子マネーのモモが多くの投資家に注目されています。2019年、モモは米国の未公開株式投資会社ウォーバーグ・ピンカス（Warburg Pincus）から1億米ドルを調達し、以前スタンダードチャータード銀行（Standard Chartered）及びゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）にそれぞれ2500万米ドル及び300万米ドルの投資を受けました。

新型コロナの流行中の現在、ベトナムの電子決済及び電子マネーの使用は600％増加し、今後も増加していきます。近い将来、電子決済は従来の決済方法に代わり、電子決済分野により多くの開発機会を提供すると予測されます。

2、 個人と企業財務管理

電子決済業務が依然として最も主要な業務ですが、2025年に、金融は電子決済業務から個人及び企業財務管理サービスに調整すると予測されます。

個人財務管理とは、人生の各段階で生活の目標を達成するために、個人又は家族が財務資源に基づいて策定する一連の相互協調の計画を指します。その計画には、キャリアプラン、住宅建築の資金計画、子供の教育資金の資金計画、保険計画、退職計画、税務計画、遺産管理計画などが含まれます。企業の財務管理とは、企業が既定の戦略的目標を達成するために策定する一連の相互協調の計画と方策を指します。通常、その計画には投資決定、資金調達の決断、コスト管理、キャッシュフロー管理などが含まれます。

ベトナム政府は、ベトナムのフィンテック産業の生々発展のために、有利な条件及び規制的枠組みを提供しています。それらの措置には、例えば、金融サービスのアクセス可能性や有用性の向上に重視し、且つ消費者の金融知識やスキルを向上する国家金融インクルージョン戦略が含まれます。新規制は、キャッシュレス決済の発展及び採用を促進し、QRコード決済の基準を押し広げ、モバイルアカウントを通じて電子決済のパイロットプロジェクトを行います。ベトナム国立銀行（SBV）は、フィンテックの規制のサンドボックスの確立にも取り組んでおり、金融サービス会社及び新興会社が制御環境において革新的なソリューション及びビジネスモデルをテストすることを許可します。その計画には、特にP2Pレンディングの分野における監督管理のガイドラインの策定、及びフィンテック産業を促進するための奨励措置も含まれています。

また、主に新技術新興企業にトレーニング、指導、ビジネスインキュベーション、加速及び財政支援を提供するために、ベトナム政府はNATIF、NATECD、SIHUB、FIRST、IPP及びNafostedを含む多数の協会を設立しました。従って、ベトナムは東南アジアのテクノロジーセンターになりました。

六、電子商取引

新型コロナウイルス感染症流行下で、ベトナム政府は不要不急の場合にできるだけ自宅滞在、外出減少のように呼びかけています。従って、オンラインショッピングが普及していないベトナムでは、多くの人がオンラインショッピングの習慣を身につけました。最近ニールセンベトナム(Nielsen Vietnam)とInfocus Mekong Mobile Panelが実施した調査によると、25％の取材対象者はオンラインショッピングの頻度を増やし、オフラインショッピングの頻度を減らしたと回答しました。Worldpanelの研究によると、オンラインショッピングの優位性及び爆発的成長が注目されるようになりました。ベトナム新型コロナに関する公式発表から1か月後、オフラインショッピングの買い物客の数は通常を上回り、3桁成長を達成しました。

今まで、ベトナムには20の電子商取引プラットフォームを有します。そのうちShopee、アリババグループのeコマースの巨人であるラザダ（Lazada）、Tiki及びSendoが最も人気があります。Shopeeは、2020年にベトナムの第2四半期にeコマーストラフィックの王者になると言われています。2020年の第2四半期にはアクセスが5,250万回に達し、今までの最高記録であり、2017年の第4四半期にLazadaが達した最大値を超えました。

ベトナムの飲食業市場は急速に発展しており、特に2020年の新型コロナ流行時期にベトナムのフードデリバリーの注文数が急増しました。ベトナムのフードデリバリー市場規模は、2020年末に3800万米ドルに達し、年平均成長率は11.0％になると推測されます。ベトナムの代表的なフードデリバリープラットフォームはGrab Food、Now、Good Food及びLoshipです。その中にGrab Food及びLoshipは、ベトナムにおける最も人気のあるフードデリバリープラットフォームであり、市場占有率が最も高いです。

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